top of page

Area

Banc

Gestión 

de Clientes

en Instituciones

financieras

generamos crecimiento rentable

Transformando la forma en que se interactúa con los clientes,

se optimizan las oportunidades de negocios

y  los procesos internos,

asegurando una experiencia del cliente 

que genera lealtad

y desarrolla el valor de cada cliente.

La estrategia de gestión de clientes

utiliza el modelo de gestión

VECTOR

que diseña y ejecuta una secuencia de acciones en seis etapas

valor

eventos

casos

tareas

oportunidades

resultados

1

Valor

identificar 

los clientes 

​prioritarios

Objetivo:

Enfoque:

Elementos:

Participantes:

definir negocios con potencial y prioridad de recursos.

segmentos de mercado, grupos objetivo, cuentas clave

Perfiles, patrón de uso, performance y potencial.

Información, inteligencia de negocios, IT

2

Eventos

generadores 

de demanda

personalizados

Objetivo:

Enfoque:

Elementos:

Participantes:

Automatización de campañas de captación y activación

Propuesta de valor, diferenciación, posición

Captación, aumento, venta cruzada, renovación

Marketing, comunicación corporativa

3

Casos

Experiencia

del cliente

optimizada

Objetivo:

Enfoque:

Elementos:

Participantes:

Procesos que garantizan las expectativas del cliente

Notificaciones, alertas, escalamientos, autorizaciones

Solicitudes, reclamos, umbrales, seguridad

Operaciones

4

Tareas

Protocolos 

de servicio

que fidelizan

Objetivo:

Enfoque:

Elementos:

Participantes:

Procesos que garantizan las expectativas del cliente

Notificaciones, alertas, escalamientos, autorizaciones

Solicitudes, reclamos, umbrales, seguridad

Operaciones

5

Oportunidades

Generando

negocios

siempre

Objetivo:

Enfoque:

Elementos:

Participantes:

Desarrollo de negocios por cliente

Oportunidades de negocio con velocidad y eficiencia, 

Presentación, solución, negociación, acuerdos

Ventas, productos, canales

6

Resultados

Crecimiento 

con clientes

rentables

Objetivo:

Enfoque:

Elementos:

Participantes:

Maximizar el valor de cada cliente en el tiempo

Indicadores de gestión por segmentos de clientes

Captación, adopción, migración, concentración

Finanzas, crédito, tesorería.

VECTOR

adapta el diseño y la gestión de la estrategia

al tamaño de la organización y la plataforma de CRM que se utilice. 

El soporte inicia con capacitación a los participantes,

entrenamiento en las herramientas tecnológicas disponibles

y gestión de servicios especializados

bottom of page